אהלן חברים, מדריך זה פורסם בקהילת הומיז ישראלים בפילדלפיה.

הורידו והצטרפו לקהילה

download from Apple App Store
download from Google Play
עושים מסים ביחד
עושים מסים ביחד published a new  guide

רגע לפני שמגישים: צ׳ק ליסט של מסים

מדריכים
שירותים חיוניים
משפטי ופיננסי

הרגע הגדול כמעט כאן. אתם מוכנים? שבועיים עד ל-tax day והספירה לאחור התחילה.

הנה צ׳ק ליסט עם המסמכים שרוב המגישים צריכים לשלוח, שיכול לעזור לכם להבין אם אתם מוכנים:


מידע אישי:

סושיאל סקיוריטי ותאריכי לידה (שלך ושל בן/בת הזוג)

העתקים של החזרי המס מהשנה שעברה לשני בני הזוג (לא חובה, אבל עוזר)

מספר חשבון בנק, routing number להפקדת ההחזרים


מידע לגבי הכנסה:

טופס W-2

1099-C - טופס לביטול חובות

1099-G - טופס לדמי אבטלה או החזרי מס שכבר התקבלו

1099-MISC - להכנסות מעבודת פרילנס

1099-R או 8606 - לתכניות פנסיה ותשלומים

1099-S - להכנסה ממכירת נכס

1099-INT או -DIV או -B או K-1 להכנסה מהשקעות או מניות

SSA-1099 להטבות סושיאל סקיוריטי


מידע נוסף:

קבלת ירושה

פירוט הכנסות והוצאות לעסק עצמאי

פירוט הכנסות והוצאות מהשכרת נכס

כל הכנסה נוספת: פרסים, מענקים, מלגות, וכו׳


טפסים שיכולים לעזור לכם לרדת במדרגות המס:

1098-E אם יש לכם הלוואות סטודנט

1098-T על תשלום שכר לימוד

קבלות על שיפורים לבית בתחום האנרגיה (התקנה של מערכת סולארית, למשל)

תרומות רפואיות למדיקל סייבינגס אקאונט

קבלות ביטוח בריאות לעובדים עצמאיים

קבלות על הוצאות מעבר (מובילים, קו טלפון חדש וכו׳)

תשלומי מזונות


הפחתות והטבות (deductions and credits):

ממשלת ארצות הברית מציעה הטבות מס בכל מיני מקרים, שבדרך כלל יורידו משמעותית את חשבון המס שלכם או אפילו יכניסו לכם כסף לכיס. הכסף הזה לא יגיע אם לא תדרשו אותו. אתם תצטרכו את המסמכים האלה כדי לקבל את ההטבות שלכם:


עלויות חינוך: טופס 1098-T

עלויות אימוץ: מספר SSN של הילד ותיעוד של עלויות רפואיות, משפטיות ואפילו תחבורה

טופס 1098: ריבית על המשכנתא, ביטוח משכנתא פרטי (PMI), ונקודות ששולמו

קבלות על תרומות וצדקה

הוצאות רפואיות והוצאות על רפואת שיניים

נזיקין ואובדן רכוש: או יותר נכון, הוצאות של הביטוח על אובדן רכוש

הוצאות שיפוץ בית

הוצאות על שכר דירה

Be the first to save!
הגיבו
שתפו
18